20.05.2011 - Vimetco anunta potentiala oferta publica secundara de actiuni ordinare ALRO

GSS NEWSFLASH ROMANIA
UNICREDIT TIRIAC BANK
VIMETCO ANUNTA POTENTIALA OFERTA PUBLICA SECUNDARA DE ACTIUNI ORDINARE ALRO
20.05.2011/18

Sumar: Vimetco, Producatorul global de produse de aluminiu, anunta intentia de vanzare a detinerii de 20.96% actiuni ALRO, cel mai mare producator de de aluminiu din Europa central si de Est, in cadrul unei oferte  publice secundare pe BVB, urmarind atat investitorii interni cat si pe cei de talie internationala


CNVM a aprobat Prospectul preliminar cu privire la aceasta oferta. Decizia finala cu privire la operatiunille de executie a acestei oferte vor fi luate de Vimetco in baza mai multor factori printre care si limitele impuse de prospectul ce va fi aprobat de CNVM.

Vimetco detinatorul a 84.19% din capitalul ALRO va lansa  o posibila Oferta publica secundara prin subsidiara CONEF SA, ce este actionar minoritar al ALRO, detinand  3.77% din capitalul Alro . Coordonatorul global al SPO, în cazul în care aceasta se va materializa, va fi UniCredit Bank AG (prin intermediul SSIF UniCredit CAIB Securities România SA), şi intermediari si Joint Bookrunners vor fi UniCredit Bank AG, ING Bank N.V. şi Raiffeisen Capital & Investment S.A.

Vimetco va folosi resursele din a aceasta oferta pentru a finanta proiectele aflate in derulare si cele viitoare  ale Grupului


Impact asupra investitorilor: Aceasta oferta va aduce volume mai mari pe piata din Romania.